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美元涨不动了回落还算不算买入良机

发布时间:2020-03-20 11:22:13 阅读: 来源:转子泵厂家

美元本周全线上涨,因投资者预期美联储将于下月加息,而其他央行则持续释放更宽松的货币政策信号。

新闻配图

美元本周全线上涨,因投资者预期美联储将于下月加息,而其他央行则持续释放更宽松的货币政策信号。

纽约汇市尾盘,美元兑欧元上涨0.8%,至1欧元兑1.0645美元。美元兑欧元本周累计上涨1.2%。华尔街日报美元指数上涨0.3%,至90.31,本周累计上涨0.2%,接近13年高点。

美元继续走高,因投资者坚信美联储将在12月15-16日的会议上调目前近零的短期基准利率。

美元兑欧元走强,因欧洲央行行长德拉吉(MarioDraghi)暗示该央行将进一步放松政策以提振欧元区通胀水平。德拉吉周五重申该央行已准备好最早在12月3日的会议上使用所有可用的选择,包括延长或扩大央行的资产购买计划,以及可能进一步下调欧元区存款利率。

外汇策略师益发预期美元兑欧元将升至平价水平,并有可能超过平价。野村(Nomura)在周五发布的研究报告中预测,美元兑欧元到2016年中将达到平价。

下周关注焦点:

美元:下周美国市场不会出现太重磅的经济数据,因感恩节假期临近市场走势预计会比较平静。预计美元多头会有所退缩,但幅度不会过大,随着临近12月政策会议,美元走势依然偏向看多,尤其是兑日元和挪威克朗。

美元欧元2年掉期利率和各货币5日表现

欧元:下周11月制造业PMI初值预计不会对汇市产生过大影响,尤其是欧洲央行的政策计划似乎暂时不会对经济前景改善做出反应。

英镑:英国央行加息预期难再升温,英镑上行空间恐将有限,下周公布的三季度GDP数据预计不会改变当前局势。

美元:由于下周没有重磅数据出现,美元将继续承受获利了结带来的压力。尽管如此,美元回落依然是投资者的买入良机。下周公布的三季度GDP修正值无论表现好坏都应该不会改变美联储的加息预期。

日元:通胀数据疲软或支持日本央行(BOJ)进一步扩大刺激政策,从而达到预定的通胀目标。

现货黄金:美联储加息预期提升空间有限,金价或获得一定支撑从而实现适度反弹。

CFTC:11月17日当周美元净多头头寸升至8个月最高位

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月20日)公布的数据显示,投资者增持美元多头押注,净多仓升至8个月最高位。

具体数据显示,截至11月17日当周,美元净多仓升至416.4亿美元,此前一周为336.8亿美元,为3月末以来最高位。本周为投资者连续第4周增持美元净多头头寸。

迄今为止,美元指数年内已上涨逾10%,因市场情绪随美国经济数据以及美联储官员有关加息评论而急剧提升。

根据芝加哥商品交易所FedWatch,利率期货走势显示,12月加息概率升至74%。

联邦基金期货曲线显示,2016年将加息两次,并有较小可能加息3次。

其他货币方面,欧元净空头头寸升至164177手,此前一周为142939手,净空仓升至5个月高位。

对芝加哥国际货币市场(InternationalMonetaryMarket)美元的总仓位是根据其兑日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

美元还能不能涨动?

标普500指数成份股公司第三季度的总体利润水平表现不佳,美元的走强是主要原因。

赢了赌局之后你可能忍不住想获利了结。但如果是押注美元,鉴于其持续的强势,加倍下注似乎是不错的选择。

随着第三季度美国收益季接近尾声,标普500指数成份股公司的总体利润水平势必将再次下降,这将标志着2009年以来首次出现连续两个季度下滑。美元的走强是主要原因,尤其是考虑到大部分业务在海外的跨国公司所经受的冲击也最严重。

美元兑主要贸易伙伴货币的汇率接近13年来的最高水平。并且由于美联储下个月加息的可能性上升,美元升势可能继续。

因此不要指望最近的收益季趋势会很快出现转变。到年底以及2016年海外敞口较低的公司将继续有较好的表现。

今年到目前为止标普500指数基本持平,但类股表现却千差万别。其中,非必需消费类股表现最好,上涨12%。如果你知道海外收入占该类股总销售额仅40%,这个成绩应该就没什么好吃惊的了。标普道琼斯指数公司(S&PDowJonesIndices)的数据显示,非必需消费类股是标普500指数10个类股中海外收入占比最低的。今年亦有所上扬的必需消费类股的海外销售额占比也同样很低。

美元的强势在公司业绩中已体现得淋漓尽致,而未来美元还可能进一步走高。高盛集团(GoldmanSachs)预计美元将很快与欧元等价,目前1欧元兑1.07美元。

因此,第四季度公司利润预期可能也会因此受挫,而且确实也如此。FactSet数据显示,分析师预计标普500指数成份股公司第四财季利润同比下降3.7%。9月30日,分析师曾预计第四财季利润降幅为0.4%。

实际上,美元强势历来都会让大盘承压。经纪公司JonesTrading的MikeO'Rourke表示,2000年以来,标普500指数在美元走高的年份里年均上涨2.6%,在美元走低的年份里平均上涨11.6%。

美元走强的趋势或许太明显了,但有时候就应该押注这种显而易见的趋势。

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