诺西反对Ciena收购北电光纤业务

北京时间12月2日下午消息，据国外媒体报道，诺基亚西门子通信公司(以下简称“诺西”)周二称，该公司将向美国破产法院提出异议，反对美国网络设备制造商Ciena以7.69亿美元收购北电光纤网络和运营商以太网业务。诺西还准备将新的出价提高至8.1亿美元，并全部以现金形式支付。

在11月22日举行的为期三天的拍卖会上，Ciena以5.3亿美元现金加2.39亿美元债务的出价击败诺西及其财务合作伙伴One Equity Partners，成功竞购北电光纤网络和运营商以太网业务。

美国特拉华地区破产法院将于周三宣布是否批准这一交易。

诺西发言人巴里·弗兰奇(Barry French)说：“在与我们的专业咨询人员沟通后，我们仍然相信，竞购对手的可转换债券有着很大的风险，不应当被视为与现金等价。”

为了提供债务部分的出价，Ciena计划发行2.39亿美元的可转换债券，这部分债券将于2017年6月15日到期，利率为6%至8%。

北电最大的债权人、私募股权公司MatlinPatterson也对Ciena竞购要约提出了异议。上周，MatlinPatterson向法庭提交了有限异议，并表示诺西报价的现金部分超出Ciena报价2亿美元。

MatlinPatterson已经向法院索取了更多信息，以便了解Ciena可转换债券的详细情况。

在赢得本次北电资产拍卖会的胜利后，Ciena的规模将翻番，而由于投资者担心相关的资产整合问题，以及巨大的债务负担，导致Ciena上周股价大幅下跌。

倘若该交易最终获批，Ciena就将借此成为光纤网络设备市场的第三大厂商，仅落后于阿尔卡特朗讯和华为。

今年10月，Ciena通过所谓的“假马竞拍”(stalking-horse bid)方式与北电达成光纤网络业务的竞购协议。根据该协议，Ciena为首先出价的唯一竞购方，而其他团体则可以以更高的出价继续竞购。Ciena的初始出价约为5.2亿美元，包括3.9亿美元现金加1000万股Ciena股票。北电则可以借助该协议获得更高的拍价。

根据协议，如果北电选择其他买家，就必须向Ciena支付约2100万美元“分手费”，并报销相关费用。

诺西与One Equity Partners合作竞购北电光纤网络和运营商以太网业务，出价为7.7亿美元，但北电最终选择了Ciena。

Ciena发言人拒绝对此置评。MatlinPatterson发言人也未进一步发表评论。

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