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广发电子看好三季度中低端智能手机表现

发布时间:2021-01-08 03:02:49 阅读: 来源:转子泵厂家

半导体产业:本周台湾台积电法说会,受益于行动运算产品需求强劲,2Q13财报表现亮眼。展望3Q13台积电表示,营收增幅将为3-5%,低于市场预估6-8%,主要由于产能利用率由上季度99%下调至95%,我们认为主要受到高端智能手机需求下滑,导致公司高阶制程(65/40奈米)业务明显降温(产能利用率降至90%以下)使得三季度营运展望低于市场预期。

电子零组件:智能手持装置持续热销,带动下半年印刷电路板等电子零组件产业,尤其是软性印刷电路板(FPC)及高密度连接板(HDI)需求最为强劲。我们认为2013年低端智能型手机将占整体智能手机市场逾三成,将缓步推升FPC、HDI、连接器、电池等关键零组件的供给。此外,华通、耀华、欣兴等HDI大厂也都认为智能型手机、平板电脑将带动HDI需求,尤其是HDI最高阶的任意层(AnyLayer)恐将供不应求。

LED行业:国际照明大厂飞利浦积极挺进LED照明,已从商业、建筑照明跨入一般照明,本周宣布最新8瓦产品降价幅度高达33.4%,与台湾的台达电、7-11双品牌的定价相同,和亿光只差50新台币(约10元人民币)。我们认为飞利浦今年在LED照明的战略与过去已明显不同,上半年在高价位的LED灯泡市场推出智能照明组HUE,如今又一口气在台湾市场推出4款与本土品牌零价差的产品,在LED厂商积极的价格策略下,相信未来LED灯泡成为一般照明的主流时代即将到来。

面板配套:全球面板产业向大陆转移正酣,未来大陆基本上承接了所有面板新增产能,几条高世代产线正在建设中,上游面板配套厂商迎来了发展机遇。目前大陆在偏光片、玻璃基板等关键原材料的自给率还很低,本土配套实现进口替代空间巨大;此外,由于面板价格持续下跌,面板厂成本端压力增大,采购价格更低、服务更好的国产原材料的意愿强烈;国家也一直努力建设完整液晶产业链,政策倾斜、资金补助不遗余力。目前深纺织A、宝石A等经过多年技术攻关和产业布局,已经突破了技术壁垒,即将进入收获期,有望搭上国产配套的成长快线,成为国内龙头,建议关注。

标的公司:TCL集团、宝石A、阳光照明(600261)、德豪润达(002005)、水晶光电(002273)。

风险提示:行业景气度低于预期风险;人工和材料成本大幅上涨,价格下跌过快风险。(广发证券(000776))

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